Давным-давно, в эпоху, когда божественные звери встречались с людьми и жили на Земле, от союза людей и божественных зверей родился ребенок, в жилах которого текла кровь этих божественных существ, известный как “Шинин”. Шинины обладали чудесными способностями, но цена обладания такой запретной силой была высока. Кровь божественного зверя, текущая в их венах, вызывала безумие.
Чтобы противостоять этому, божественные звери объединили усилия, чтобы создать существ с успокаивающим запахом, известных как “Хиангин”, которые могли бы стабилизировать Шинина. Только Хиангин, чей запах соответствовал запаху крови божественного зверя, мог успокоить бушующую кровь в Шинине.
В одной из деревень Хиангинов племени Хангва жил молодой мужчина по имени Дан Ю Ха, который подвергался дискриминации и презрению из-за преступлений своих родителей.
Несмотря на это, Ю Ха стал отличным парфюмером и фармацевтом благодаря Третьему принцу Империи Шин Рю Вону, который спас его в детстве. С сердцем, полным благодарности, Ю Ха усердно трудился, надеясь однажды отплатить Рю Вону тем же.
Этот день, наконец, настал, когда Рю Вон, страдающий от все более сильной крови божественного зверя, приехал в деревню Хангва, чтобы восстановить силы. Ю Ха попытался использовать свои таланты, чтобы помочь принцу. Однако произошел инцидент, когда другой хиангин прокрался в комнату Рю Вона, чтобы соблазнить его, в результате чего божественная звериная кровь Рю Вона взыграла. В своем последующем безумии Рю Вон потерял рассудок и в конечном итоге изнасиловал Ю Ха…