Даруджистан. Город Голубого Огня, несколько лет назад чудом избежавший завоевания малазанскими войсками и вторжения орд обезумевшего паннионского Провидца. Жители Даруджистана охрипли, наделяя город подобием собственной жизни. Город стремился вперёд, думая не об отдаленном будущем, но лишь о следующем мгновении в конце этого года. Новогодние Празднество сейчас в самом разгаре. Бедствия прошлого забыты, горожане вернулись к привычным заботам: потомки былых интриганов стремятся к власти, простые люди просто стараются выжить, не поступаясь честью и достоинством, а иноземцы ищут для себя новый, более уютный дом... И вот они здесь. Бедный Даруджистан! Уже недолго. У них команда из сумасшедших обезьян!…

Главный герой романа Стэн Пржевальский — ветеран вьетнамской войны, которого терзают кошмары прошлого. Его мучает чувство вины за то, что он единственный выжил из всего отряда, когда тот угодил в засаду. Теперь Стэн живет в маленьком городке Булл-Ривер Фолз в штате Колорадо, принимает психотропные препараты, работает редактором местной газеты и не всегда отделяет реальный мир от вымышленного. После возвращения Стэна из турпоездки во Вьетнам воспоминания о прошлом возвращаются к нему с новой силой. Неподалеку от Булл-Ривер Фолз происходит убийство, а в окрестных лесах бушуют пожары, грозя уничтожить город. На фоне всех этих реальных бедствий Стэн знакомится с удивительным волшебным зверьком, который…

Малазане скинули безумного императора. Доставили Летеру послание, что негоже разорять чужие берега... оказалось это не они. Это Тисте Эдур делали. Они ничего не получили. Меньше чем ничего. В первые пять лет правления Короля Теола Неповторимого не было ни покушений, ни мятежей, ни заговоров достаточно обширных, чтобы стать угрозой короне, как и конфликтов с соседними государствами или пограничными племенами. Королевство богатело, правосудие торжествовало, народ познал процветание и небывалые возможности развития. То, что это было достигнуто при помощи горстки эдиктов и прокламаций, делает ситуацию еще более необычной. Стоит ли говорить, что Летером овладело недовольство. Злоба распространялась…